Exit planning: ¿Está tu empresa lista para vender?

Prepara tu empresa para la venta: maximiza el precio, minimiza los riesgos

Te ayudamos a prepararte para la venta de tu empresa tecnológica, anticipando y evitando fugas de valor, mitigando riesgos y asegurando un proceso ágil, seguro y sin sorpresas

Prepárate para vender y maximizar el valor de tu empresa
con el método “Be Ready”

Asegura el éxito en el proceso de venta con estos 4 pasos

Ya creaste valor en tu empresa. Como asesores especialistas en Tech M&A, te ayudamos a no perderlo cuando decides vender, anticipando riesgos y preparando todo para que la venta sea rápida y exitosa.

 

R

Detección de puntos clave

Te proporcionamos un checklist o scorecard para que realices una autoevaluación inicial, orientado a identificar factores críticos que influyen en el valor.

R

Acciones transformadoras

Recibirás sugerencias prácticas para optimizar operaciones y la estructura de tu empresa, a la vez que eliminamos riesgos antes de salir al mercado.
R

Acciones de protección

Identificamos todos los bloqueos legales, fiscales, laborales, tecnológicos y administrativos y te ofrecemos las mejores soluciones.

R

Salir al
mercado

Te facilitamos sugerencias esenciales sobre cómo preparar al equipo directivo y la documentación para facilitar el proceso de venta.

Diagnóstico de preparación

Te proporcionamos un checklist o scorecard para que realices autoevaluación inicial, orientado a identificar factores críticos que restan valor

Plan de acción personalizado

Recibirás sugerencias prácticas para optimizar operaciones y la estructura de tu empresa, a la vez que eliminamos riesgos antes de salir al mercado.

Gestión de riesgos

Identificamos todos los bloqueos legales, fiscales, laborales, tecnológicos y administrativos y te ofrecemos las mejores soluciones.

Transición ordenada

Te facilitamos sugerencias esenciales sobre cómo preparar al equipo directivo y la documentación operativa para facilitar el proceso del comprador.

Detecta y anticipa todo aquello que puede restar valor antes de poner tu empresa a la venta

Ofrecemos un servicio especializado de preparación para procesos M&A, en el cual nuestros asesores especialistas realizarán un diagnóstico integral donde se valorarán estos 10 pasos con el objetivo de eliminar los factores que restan valor a tu empresa.

1

Comercial

Concentración Top-10, retención de ingresos, pipeline y pruebas de tracción.

2

Finanzas

Calidad del beneficio, normalizaciones y deuda neta.

3

Legal

Contratos clave, litigios, licencias y
pre-due diligence legal.

4

Accionistas

Pactos, arrastre y acompañamiento, no competencia y alineación accionarial.

5

Estrategia

Propuesta de valor, posicionamiento y sinergias.

6

Producto & tecnología

Arquitectura, deuda técnica, roadmap y escalabilidad.

7

Recursos Humanos

Rotación, planes de retención y contratos de empleados clave.

8

Propiedad intelectual y datos

Titularidad, registros y RGPD.

9

CIBERSEGURIDAD & IT

Vulnerabilidades, copias, accesos y planes de seguridad.

10

Operaciones

Procesos críticos, niveles de servicio y continuidad, y cuadro de mando operativo

Presenta a los inversores una compañía lista para crecer. Te ayudamos a ordenar la información clave y reforzar cada área crítica, para que los compradores vean una empresa sólida, bien gestionada y con un valor evidente.

 

¿Quieres saber si tu empresa está preparada para su venta?

Descubre si tu compañía está preparada para un proceso de venta exitoso respondiendo a un breve cuestionario y obtén una visión clara de tu preparación para vender con el mejor valor.

Haz el autodiagnóstico ahora:

    COMERCIAL (SALES & MARKET)

    Pregunta 1: Diversificación y visibilidad de contratos
    Mi empresa tiene una base de clientes diversificada sin dependencia de grandes cuentas (ningún cliente >10–15% del revenue). Tengo visibilidad de renovaciones de contratos clave con clientes y partners.

    Pregunta 2: Ingresos predecibles / ARR (si SaaS)
    Definición clara del ARR en caso de modelo SaaS, con ingresos predecibles.

    Pregunta 3: Unit economics, churn y retención
    Seguimiento del coste de adquisición de cliente (CAC) y del valor de vida del cliente (LTV), con una relación favorable (p. ej., LTV/CAC > 3). Pérdida y retención de clientes bien medidas (churn de clientes, revenue churn/NRR)

    Pregunta 4: Marca, posicionamiento y pipeline
    Marca y posicionamiento sólidos, con alto valor de marca y liderazgo de opinión. Generación constante de oportunidades de negocio y cumplimiento de objetivos de ventas.

    Pregunta 5: Proceso comercial y conversión
    Proceso de ventas eficaz con tasas de conversión medidas y ciclos de venta manejables.

    Pregunta 6: Go‑to‑market y diferenciación
    Estrategia de salida al mercado ("go-to-market" /GTM) (canales, precios, marketing) que entrega crecimiento eficiente.

    FINANCIAL

    Pregunta 1: Cuentas auditadas (≥ 3 años)
    Al menos 3 años de estados financieros auditados con informe de auditoría con opinión favorable.

    Pregunta 2: Modelo financiero a 3 años
    Modelo de proyecciones financieras a 3 años basado en supuestos realistas.

    Pregunta 3: Calidad de ingresos
    Claridad en la calidad de los ingresos (recurrentes VS. puntuales, ingresos recurrentes anuales (ARR) VS. servicios)

    Pregunta 4: Cierres mensuales y reconciliación
    Cierres contables mensuales realizados de forma puntual y precisa, con conciliación de cuentas en plazo.

    Pregunta 5: Gastos, caja y capital de trabajo
    Gastos y flujo de caja bien controlados, sin gastos personales mezclados. Políticas contables normales y sin pasivos fuera de balance. Necesidades de capital de trabajo, deuda y factores de generación de caja documentados.

    LEGAL

    Pregunta 1: Contratos y change‑of‑control
    Contratos materiales recopilados y revisados (clientes, proveedores, arrendamientos, préstamos) para detectar cláusulas de cambio de control o consentimientos requeridos.

    Pregunta 2: Litigios / investigaciones
    Litigios, disputas o investigaciones regulatorias pendientes identificados, con su exposición y planes de resolución documentados.

    Pregunta 3: Cumplimiento laboral
    Cumplimiento de normativa laboral (sin falsos autónomos, coherente con HR compliance).

    Pregunta 4: Gobierno corporativo y cap table
    Documentación societaria y de gobierno al día (estatutos, libros y actas). Acuerdos de socios actualizados —por ejemplo, derechos de tanteo o preferencia—. Cap table (tabla de capitalización) correcta y firmada, con todas las emisiones, opciones y warrants debidamente documentados.

    Pregunta 5: Regulatorio / licencias
    Cumplimiento de las regulaciones y licencias específicas del sector (protección de datos, control de exportaciones, etc.).

    SHAREHOLDER PREPARATION

    Pregunta 1: Cap table precisa y fully diluted
    Litigios, disputas o investigaciones regulatorias pendientes identificados, con su exposición y planes de resolución documentados.

    Pregunta 2: Alineación en la decisión de venta
    Fundadores/accionistas principales alineados: decisión de venta, % a vender y calendario de transición.

    Pregunta 3: Expectativas de valoración
    Expectativas de valoración claras.

    Pregunta 4: Transición del fundador
    Transferencia de responsabilidades del fundador al equipo.

    PRODUCT & TECHNOLOGY

    Pregunta 1: Stack moderno, escalable y seguro
    Infraestructura en la nube moderna y arquitectura resiliente y segura, capaz de soportar un crecimiento de 2 a 5 veces, con diseño por capas, redundancia y prácticas de seguridad robustas.

    Pregunta 2: Rendimiento, SLAs y procesos de desarrollo
    Incidencias de rendimiento/uptime resueltas; monitorización y cumplimiento de SLAs; procesos sólidos (control de versiones, CI/CD, testing).

    Pregunta 3: Calidad de código y deuda técnica
    Alta calidad de código (reviews/auditorías), documentación (arquitectura/APIs) y gestión de deuda técnica.

    Pregunta 4: Equipo y continuidad de conocimiento
    Identificados roles técnicos clave; mitigados single points of failure y asegurada la continuidad de conocimiento.

    Pregunta 5: Roadmap, compliance y licencias
    Roadmap 12–24 meses alineado a mercado y comprador; derechos/compliance de terceros y componentes licenciados verificados.

    HUMAN RESOURCES

    Pregunta 1: Liderazgo y sucesión
    Equipo directivo más allá del fundador; roles claros y plan de sucesión. Negocio puede funcionar sin el propietario actual.

    Pregunta 2: Retención de talento y contratos
    Identificados empleados clave y con contratos adecuados (confidencialidad, asignación de invenciones, no competencia donde aplique). Rotación estable. Planes para retener talento crítico durante la operación.

    Pregunta 3: Documentación laboral
    Expedientes y acuerdos laborales en orden (contratos/ofertas, consultores, equity otorgado). Identificadas cláusulas relevantes (paracaídas dorados, indemnizaciones fuertes).

    Pregunta 4: Compensación, beneficios y cumplimiento
    Compensación/beneficios competitivos con planes/políticas documentados. Cumplimiento de normativa laboral (horas extra, clasificación de contratistas, normativa de inmigración). Incidencias RRHH resueltas.

    Pregunta 5: Cultura y organización
    Estructura organizativa clara (organigrama actualizado). Cultura corporativa sólida, con medición del compromiso de los empleados mediante encuestas y feedback).

    IP & DATA

    Pregunta 1: Activos de IP y registros
    Listado completo de activos de IP (patentes, marcas, copyrights, dominios, secretos), Con todos los registros efectuados en las jurisdicciones relevantes.

    Pregunta 2: Propiedad y asignación
    La empresa es titular de sus productos y del código fuente; empleados y contratistas han firmado acuerdos de cesión de invenciones. Los primeros colaboradores o freelancers cuentan con acuerdos de propiedad intelectual.

    Pregunta 3: Uso de terceros y open source
    Inventario de IP de terceros y open source con licencias asociadas, y cumplimiento acreditado (auditorías/escaneos).

    Pregunta 4: Disputas y riesgos de IP
    Identificados y abordados riesgos/disputas de IP (cease & desist, reclamaciones, desafíos de titularidad).

    Pregunta 5: Datos y privacidad (GDPR/CCPA)
    Cumplimiento en el tratamiento de datos personales conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y, en su caso, a la CCPA. Política de privacidad y sistema de obtención de consentimientos establecidos. Procesos definidos para atender solicitudes de los interesados. Brechas de seguridad o reclamaciones resueltas. Uso de datos responsable y conforme a la ley.

    STRATEGY

    Pregunta 1: Modelo de negocio y oportunidad
    Modelo de negocio y ventaja competitiva bien definidos. Conocimiento del mercado total disponible (TAM), nivel actual de penetración y planes de expansión.

    Pregunta 2: Posición competitiva y palancas de crecimiento
    Desempeño frente a competidores (cuota de mercado, tasas de éxito en ventas y factores diferenciadores). Palancas de crecimiento que un comprador puede activar —canales, ventas adicionales upsell, expansión internacional—. Potencial de crecimiento futuro demostrable.

    Pregunta 3: Planificación y forecasts
    Planificación estratégica sólida a 3–5 años, con previsiones realistas respaldadas por datos de mercado y el desempeño histórico de la empresa.

    Pregunta 4: Sinergias y opciones de salida
    Encaje con potenciales compradores, con sinergias de costes e ingresos identificadas. Se han evaluado opciones de salida, incluida una posible salida a bolsa (IPO), y la empresa se ha estructurado como si pudiera cotizar.

    Pregunta 5: Alineación y gestión de riesgos
    Alineación entre fundadores y accionistas en la estrategia y en los objetivos de salida. Riesgos estratégicos (competencia, regulación) identificados junto con los planes de respuesta. Preparados para responder a preguntas clave, como ‘¿qué les quita el sueño?’.

    SECURITY (IT & CYBERSECURITY)

    Pregunta 1: Políticas y gobierno de seguridad
    Programa/política formal de seguridad de la información; políticas escritas (acceso, gestión de datos, respuesta a incidentes). Prácticas prudentes acordes al tamaño.

    Pregunta 2: Gestión de riesgos e incidentes
    Riesgos/vulnerabilidades IT identificados y gestionadas. Registro de incidentes y brechas con gestión adecuada. Planes de respuesta a incidentes y recuperación ante desastres.

    Pregunta 3: Controles, testing y formación
    Testing regular (vuln scans, pentests) documentado. Controles básicos implantados (firewalls, cifrado, backups, anti‑malware, parches). Formación (phishing). Gestión de accesos con principio de minimo privilegio y bajas ágiles.

    Pregunta 4: Protección de datos y certificaciones
    Seguridad de los datos de clientes con cifrado en reposo y en tránsito. Cumplimiento de los requisitos de seguridad exigidos por los clientes y preparación o certificaciones como SOC 2 o ISO 27001.

    Pregunta 5: Seguridad de producto y de terceros
    Infraestructura de producto segura; cloud bien configurado y sin vulnerabilidades críticas conocidas. Riesgos de terceros evaluados; seguridad de proveedores/cloud verificada; protecciones contractuales establecidas.

    OPERATIONS

    Pregunta 1: Procesos clave y documentación
    ¿Existen procesos documentados y estandarizados para las operativas principales que impulsan el negocio (despliegue de software, incorporación de clientes, resolución de incidencias, aprovisionamiento)? ¿Están todos estos procesos formalmente documentados en procedimientos operativos escritos (SOP) y no solo en conocimiento informal? ¿Están los sistemas de TI (CRM, base de conocimiento, ERP) plenamente integrados, evitando depender de procesos manuales?

    Pregunta 2: Desempeño y niveles de servicio
    ¿Se mide regularmente el rendimiento operativo con indicadores como tiempos de respuesta de soporte, plazos de entrega y métricas de calidad? ¿Se cumplen de forma consistente los compromisos de nivel de servicio con los clientes? ¿Existen cuellos de botella operativos o puntos únicos de fallo, como que solo una persona pueda ejecutar el sistema de facturación?

    Pregunta 3: Escalabilidad y eficiencia
    ¿Podrían el soporte, la infraestructura y los procesos actuales gestionar un aumento del 100 % en las ventas? ¿Se han identificado y ejecutado oportunidades de ahorro de costes o de mejora de eficiencia (“quick wins”)? ¿Las operaciones físicas, si las hay, están bien mantenidas y cuentan con capacidad suficiente para crecer?

    Pregunta 4: Estabilidad de proveedores y cadena de suministro
    ¿Son estables, están contratadas y diversificadas las relaciones con los proveedores y suministradores clave? ¿Existen planes de respaldo o contingencia en caso de fallo de un proveedor crítico? ¿Se gestiona eficazmente el inventario o la cartera de pedidos, cuando corresponde?

    Pregunta 5: Continuidad y resiliencia
    ¿Existe un plan de continuidad de negocio que cubra sistemas y oficinas críticos, incluyendo recuperación ante desastres y copias de seguridad? ¿Serían las operaciones resilientes en caso de interrupción, ofreciendo un sistema estable para un equipo de integración de un comprador?

    Rellena los siguientes campos para que nuestros asesores puedan valorar el nivel de preparación de tu empresa:





    Política de Privacidad.


    Webinar:
    ¿Está tu empresa lista
    para la venta?

    Nuestros asesores impartieron un webinar especializado donde compartieron ideas sobre cómo las pequeñas y medianas empresas pueden aprovechar las oportunidades de adquisición para crecer de manera estratégica y sostenible, evitando los errores más comunes y maximizando el retorno de la inversión.

    A continuación te dejamos un formulario para obtener un acceso al replay del webinar.

    Área especializada en el sector tecnológico

    perteneciente a la red mundial de BT

    operaciones M&A

    asesoradas por BT a nivel global

    operaciones

    del sector tecnológico

    personas

    dedicadas a M&A en EMEA

    nº13

    en el ranking mundial

    de empresas M&A en 2023

    M&A Data Analytics propio: Intelfin

    Nuestra plataforma propia Intelfin nos proporciona información completa y actualizada sobre las empresas tecnológicas y el sector.

    Market Research a medida

    Nuestros consultores, mediante nuestra tecnología y el análisis sectorial, examina datos para entender las oportunidades y el entorno competitivo.

    Training & Methodology

    La experiencia y expertise de todo el equipo es fruto de asesorar en cientos de transacciones, liderando ventas con altos estándares de calidad.

    Preparación para la Venta

    M&A Data Analytics propio: Intelfin

    Nuestra plataforma propia Intelfin nos proporciona información completa y actualizada sobre las empresas tecnológicas y el sector.

    Preparación para la Venta

    Market Research
    a medida

    Nuestros consultores, mediante nuestra tecnología y el análisis sectorial, examina datos para entender las oportunidades y el entorno competitivo.

    Preparación para la Venta
    Training &
    Methodology

    La experiencia y expertise de todo el equipo es fruto de asesorar en cientos de transacciones, liderando ventas con altos estándares de calidad.

    Casos de éxito

    Operaciones de fusiones y adquisiciones completadas con éxito de la mano de Baker Tilly

    Opiniones sobre nuestro trabajo

    Preparación para la Venta

    “Contratamos a Baker Tilly Tech M&A para preparar la venta de nuestra empresa y la experiencia ha sido excelente. Nos ayudaron a ordenar procesos internos, revisar las finanzas y detectar áreas de mejora que no habíamos considerado. Gracias a este trabajo, cuando llegó el momento de hablar con inversores, transmitimos mucha más confianza. Sin duda, fue una inversión que marcó la diferencia.”

    JAVIER MARTÍN

    Preparación para la Venta

    “Gracias a la preparación que hicimos con Baker Tilly, logramos mostrar una empresa mucho más sólida ante los potenciales inversores. Nos ayudaron a anticipar posibles objeciones, ordenar la documentación y mejoramos la presentación de nuestros números. Todo esto generó mucha más confianza en la operación y facilitó un cierre exitoso.”

    CRISTINA TORRES

    Preparación para la Venta

    “Trabajar con Baker Tilly Tech M&A en la preparación de la venta nos permitió dar un gran salto en la profesionalización de la empresa. No solo revisaron aspectos financieros, sino también operativos y de gestión. El esfuerzo se tradujo en una compañía lista para ser presentada con confianza a los inversores. La tranquilidad que nos dio su acompañamiento no tiene precio.”

    ANDRÉS GUTIÉRREZ

    ¿Quieres saber si tu empresa está lista para su venta?

    Si quieres comprar o vender una empresa, o necesitas mas información sobre nuestros servicios, no dudes en contactar con nosotros a través del formulario.

    O si lo prefieres, llámanos:

    Icono de Teléfono +34 946 42 41 42